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科創板最貴新股昊海生科成破發第一股 瑞銀賺4645萬

2019年11月08日 20:42來源:網絡整理手機版

  11月6日,“科創板最貴新股”昊海生科(688366.SH)上市第六個交易日,開盤即跌破發行價89.23元,成科創板破發第一股。

  昨日,昊海生科早間以88.53元開盤,拉高后持續震蕩,全天大部分時間維持紅盤狀態,尾盤由紅轉綠。截至收盤,昊海生科報89.85元,跌幅0.01%,成交額2.55億元,換手率19.11%。

  無獨有偶,11月5日剛在科創板上市的新股久日新材(688199.SH)昨天開盤后不久也遭遇破發,成為科創板破發第二股。截至收盤,久日新材報66.35元,跌幅6.50%,全天盤中最低價66.01元,跌破其發行價66.68元。

  10月30日,昊海生科于科創板上市,公開發行股票1780萬股,發行價89.23元/股,募集資金總額15.88億元,募集資金凈額為15.29億元,分別用于上海昊海生科國際醫藥研發及產業化項目和補充流動資金。

  公開資料顯示,昊海生科是一家應用生物醫用材料技術和基因工程技術進行醫療器械及藥品研發、生產和銷售的科技創新型企業。2015年4月30日,昊海生科在香港聯交所主板上市,本次科創板上市后,昊海生科成為首家“H+科創板”生物醫藥企業。

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  昊海生科上市保薦機構為瑞銀證券。瑞銀證券是保薦科創板公司的首家外資投行,而昊海生科是瑞銀證券保薦的首家科創板上市企業。

  公開資料顯示,瑞銀證券曾為多家中資公司保薦上市。2011年,瑞銀證券保薦*ST龐大(601258.SH)上市,上市不足一年,*ST龐大業績變臉,當年實現營業總收入554.55億元,同比增長3.13%;實現凈利潤6.50億元,同比下滑47.43%。

  2007年,瑞銀證券保薦西部礦業(601168.SH)上市,還聯合中信證券及中金公司保薦中國石油(601857.SH)上市。西部礦業上市后第二年業績便大幅下降,凈利潤僅為5.7億元,同比大幅下降67.29%。中國石油A股上市后的四年中,業績僅有一年是同比有上升的。

  中國經濟網注意到,今年3月14日香港證監會官網公布,瑞銀證券因保薦人缺失被證監會罰款3.75億港元及暫時吊銷牌照一年。

  昊海生科上市發行費用為5902.52萬元,其中瑞銀證券獲得承銷及保薦費用4645.01萬元,安永華明會計師事務所獲得審計及驗資費用476.98萬元,上海市錦天城律師事務所獲得律師費用337.10萬元。

  瑞銀證券的控股股東UBS AG,即瑞銀集團,以自有資金通過QFII參與本次戰略配售。UBS AG本次跟投獲配股數67.24萬股,獲配金額5999.99萬元,占首次公開發行股票數量的比例為3.78%。

  此外,昊海生科的高級管理人員與核心員工通過長江財富-昊海生科員工戰略配售集合資產管理計劃,獲配股票數量為178萬股,占首次公開發行股票數量的比例10%,獲配金額為1.59億元。

  招股書顯示,2016年至2019年1-6月,昊海生科實現營業收入分別為8.61億元、13.54億元、15.58億元、7.85億元,實現歸屬于母公司股東的凈利潤3.05億元、3.72億元、4.15億元、1.83億元,經營活動產生的現金流量凈額為2.63億元、3.51億元、3.91億元、1.32億元。

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  昊海生科于7月15日通過上交所科創板上市委審核,為科創板獲批第34家企業。過會后,昊海生科業績便出現變臉。

  上市公告書顯示,昊海生科2019年前三季度營業收入為11.45億元,同比增長5.15%,歸屬于發行人股東的凈利潤為2.51億元,同比下降10.04%。

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  中國經濟網記者統計發現,去年,昊海生科營業收入、凈利潤增速均下滑。2017年,昊海生科營業收入同比增長57.27%、凈利潤同比增長22.08%;2018年,營業收入同比增長15.06%,凈利潤同比增長11.31%。

  招股書顯示,昊海生科毛利率也現下滑趨勢。2016年至2019年1-6月,昊海生科主營業務毛利率分別為83.50%、78.75%、78.51%、76.57%。

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  其中,產品類別“整形美容與創面護理產品”毛利率高達90%以上,它由玻尿酸和重組人表皮生長因子產品所組成。

  2018年,公司一支玻尿酸的成本是19.22元,價格賣到285.33元,玻尿酸產品的毛利率高達93.26%,是公司最賺錢的產品。然而,今年上半年,該產品評價售價已降至263.29元,而成本則升至20.64元。

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  此外,上市前,昊海生科本身已存在大額商譽。截至2019年6月30日,公司商譽為3.32億元,主要包括收購深圳新產業形成的商譽2.50億元,收購ChinaOcaen形成的商譽3211.46萬元,收購Contamac形成的商譽2452.77萬元,收購珠海艾格形成的商譽1602.99萬元和收購Aaren形成的商譽945.06萬元。

  其中,珠海艾格2018年凈利潤出現了大幅度下降,從2017年的881.96萬元下降到2018年的259.11萬元,2019年1-6月的凈利潤為116.58萬元。

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  據時代周報報道,昊海生科曾一個月內連續兩次被控產品不合格。2017年9月,深圳市市場稽查局對昊海生科子公司深圳新產業經銷的Lenstec人工晶狀體下達初檢不合格檢測結果;同月,國家食品藥品監督管理局對昊海生科子公司Aaren的HexaVision品牌人工晶狀體進行醫療器械監督抽檢,其檢驗結果顯示產品不符合標準規定。2018年2月,深圳市市場稽查局出具深市稽罰[2018]29號行政處罰決定書,沒收此前檢測不合格的406盒人工晶狀體。今年2月,上海市鬆江區市場監督管理局對昊海生科進行檢查,要求上海昊海生物科技股份有限公司加強管理,確保安全。

  時代周報在此前的報道中還指出,招股書所展現的與客戶銷售金額對不上。2017至2018年,耀昌國際為昊海生科眼科產品的第一大客戶,公司向其銷售金額分別為6749.21萬元和6104.48萬元。雙方銷售合作金額卻出現驚人的不一致。據冠昊生物2017年與2018年的年報顯示,其從第一大供應商采購的總金額分別為5590.30萬元與6400.85萬元。比昊海生科披露的同期銷售金額硬生生少了1158.91萬元和296.37萬元。昊海生科對耀昌國際的銷售金額,竟比耀昌國際同期最大的采購金額還大,這顯然不合邏輯。

  e公司也對銷售金額和招股書對不上的問題進行了報道,昊海生科相關負責人對其表示:“公司第一大客戶銷售金額的披露符合實際情況,不存在重大差異。根據回復,2017年昊海生科通過旗下兩個主體對上市公司冠昊生物控制的子公司耀昌國際進行銷售,銷售金額共計6749.21萬元。”

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